昨天玩 BSC 一级的应该都看到了 Fourmeme 的 $GPU 和蝴蝶平台的 $GPU 我个人更倾向于押注蝴蝶平台的 $GPU 当时也表达了一些比较情绪化的发言 现在冷静下来 想重新整理一下自己的逻辑分享出来 一级市场本就是不同思维之间的博弈 我这篇不是为了说服所有人 单纯分享和记录我的思考过程 目前我有两个看法如下 1. 一级市场炒作本质是预期错配 这方面蝴蝶的 $GPU 想象空间更高 更容易超预期 Fourmeme 的 $GPU 当然有它的优势： 庄家拉盘、币安Alpha预期、有大声量 KOL 支持、Fourmeme背景做盘 但我感觉预期太明确了 如果所有人都提前认为这些事情必然发生 那大家其实已经提前押注 问题就在于大家都知道的预期达成之后呢？ 上Alpha之后，提前买好的KOL是继续加仓，还是开始卖出？ Fourmeme 自己会不会在上Alpha后继续承接筹码？ 看到Alpha消息进来的机器人和散户能拿多久？ 这些在我的逻辑里面都是不确定性 所以对 Fourmeme 的 $GPU 来说 一旦其中任何一个环节低于预期 反而很容易从利好变成利空 除非后续币安进一步给到更大的超预期 比如合约甚至现货 但从币安最近很久没有明显大规模上 meme 合约这一点来看 我个人觉得这个预期并不容易达成 要说合约哈基米那边再等等都要一年了还没影呢 而蝴蝶平台的 $GPU 在我看来是另一种逻辑 它更像是一个对抗叙事的产物 这里我不想套用所谓社区盘或者大小 Neiro 的逻辑，因为我认为蝴蝶的 $GPU 目前也谈不上有完整社区，它更像是散户筹码+平台热度+对抗情绪共同形成的结果 也正因为如此它的预期起点反而更低 如果它归零了或没人再提了，那其实也就是普通一级散户盘的结局 很多人本来也会说：“臭散户的盘子就是不应该起来的 就是应该互相砸盘 然后归零 ” 但如果它没有归零，反而有人继续进场、继续宣传，那么每一次价格拉升都会变成超预期 如果蝴蝶平台后续愿意支持 $GPU，或者它也能争取 Alpha 机会，那对市场来说都是大幅超预期 2. 币安近期在 BSC 一级市场的倾向 似乎有意在保持两个平台的竞争 目前蝴蝶平台略胜一筹 过去的日子里 Fourmeme 在 BSC meme 生态里的存在感非常强 很多能走出来的盘子 能获得更多资源的项目 都和 Fourmeme 有很强关联 退回几个月 或者半年前 不管Flap平台的币走了多高 币安都很少会给alpha机会 更不用说合约现货了 当时的合约现货也清一色的Fourmeme的盘子 但最近这段时间 我感觉局面有些反转 不仅股票meme板块里出现了很多蝴蝶平台的币 上Alpha的也先是 Marscoin 蝴蝶平台这几天的交易量 用户注意力和资金热度 已经明显起来了 尤其是分红系列币 基本成了最近 BSC 一级市场的主线之一 我归结于这是蝴蝶平台自己的努力 是应得的结果 蝴蝶在分红币、股币起步更早 有先发优势 而且已经在 Robinhood 相关叙事里跑出过一些成功案例 所以Fourmeme这次也是想要弯道超车 花钱发声要搞个0税出来 希望转换市场思维 那么我对后面的剧情设想里 Fourmeme的大概率会上Alpha 但同时如果蝴蝶平台的$GPU仍然保持住了热度 币安也会接着上 那么这个结果就是实打实的利好散户和社区 币安会进一步的提高声誉和口碑 以前的链上繁荣或许就有机会真正回归了 暂时就想了这些
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